江苏五分

 　　國內炊具行業經歷了10余年的快速增長，高中低端炊具品牌和產品都獲得了良好發展，產品制造工藝和品質也在不斷創新和提升，不斷滿足消費者日益增長的品質與性能的要求，行業整體的競爭力得到了大幅加強，內銷和外貿市場均獲得了長足進步。但近兩年由于原材料、勞動力成本及渠道費用等大幅上升，對炊具企業的生存與發展造成了較大的壓力。另一方面，消費升級與三四級市場前景看好，炊具行業增長空間依然較大。

　　目前國內炊具行業企業約有1300多家。經過20多年的發展，國內炊具行業已逐漸成熟，整體年均增長率在8%左右。市場呈現二元化結構，城市市場成熟，競爭相對激烈，品牌集中度較高，以蘇泊爾和愛仕達為主的行業領軍品牌占據了主要市場，主要增長來源于更新換代與新產品，因而整體增長速度較為緩慢;城鎮和農村市場產品價格較為低廉，品牌分散，以二三線品牌為主，但由于這個市場的家庭數量遠遠超過城市市場，因此市場潛力巨大。在競爭方面，國內烹飪炊具行業正在經歷由數量增長到質量提高，由價格競爭到產品競爭、服務品質競爭及企業整體實力競爭的演變。

　　從炊具材質的消費偏好上看，消費者偏向不銹鋼和鋁材質，根據有關數據顯示，不銹鋼材質炊具約占43%，鋁材質炊具約占45%，其他材質炊具占12%。但鐵材質品類炊具由于其使用輕便及良好的導熱性能正逐步被消費者所青睞，并逐年在擴大份額，預計未來5年內，鐵材質的份額將會占到15%左右。

　　炊具行業面臨多重壓力

　　1)勞動力成本快速上升

　　根據從國家統計局獲得的數據，即使在扣除通貨膨脹因素之后，中國的農民工勞動力價格在2011年上升了近15%，2012年繼續保持了快速增長，而且這個勢頭在未來還會進一步加劇。一方面，各種居民基本生活支出如水、電、交通等大幅增長，直接抬高了員工維持生活方面的剛性支出。另一方面，通貨膨脹加劇，導致居民在衣食住行各個方面的物價快速上升，個人實際可支配收入下降。這些都推動了勞動力成本的持續上升。

　　2)渠道費用大幅增長

　　隨著各大零售賣場(包括國際性賣場與國內賣場)在國內不斷擴張，一方面他們需要供應商派駐更多的終端人員來為其門店進行服務，導致供應商承擔日益增加的終端人員費用;另一方面為了維持門店營業成本，必然不斷要求供應商承擔更多的賣場費用。

　　3)品牌宣傳與推廣成本大幅上升

　　隨著消費水平的提高，消費者越來越青睞于購買知名品牌的產品，同時產品更新換代日益加快，企業也需要通過大量的推廣和宣傳讓消費者快速了解產品的核心賣點。但具有一定實力和影響力的線上與線下媒體資源有限，因而近幾年各個行業的企業都紛紛加大了對于媒體資源的搶奪，從而導致媒體資源價格快速上漲。

　　4)人民幣匯率加速升值

　　人民幣對美元匯率從匯改前的8.27到目前的6.45，累計升值22%，且隨著中國不斷發展及國際地位上升，人民幣有望繼續升值。人民幣大幅升值一方面直接扣減了企業利潤，另一方面國際競爭力也受到嚴重影響。在此背景下，炊具企業已開始在報價中考慮匯率因素,希望能把人民幣升值帶來的壓力，逐步釋放到客戶及市場;同時，利用遠期結匯等對沖工具來降低人民幣升值的影響，但升值帶來的不利影響不可能全部消除。

　　5)炊具企業的資金與技術要求壓力增加

　　隨著社會的不斷進步及消費能力的提高，消費者越來越關注炊具的美觀、實用與健康等因素，這就對炊具企業在資金和技術方面提出了更高的要求。這一方面體現在炊具產品材質檔次的迅速提高，從過去傳統的鑄鐵炊具、鑄鋁炊具發展到不銹鋼炊具、不粘鋁炊具及復合片材炊具;炊具品類也從原有較為單一的壓力鍋、炒鍋品類發展到更多的品類，這就意味著企業需要更多的資金投入。另一方面炊具產品加工工藝也正在發生重大變化，如拋光自動線、沖壓加工工藝和設備、表面處理工藝和設備以及包裝自動線等，同樣也需要大量的技術研究和設備投資。

　　機遇與壓力同在

　　1)今后國內炊具市場需求空間依然較大

　　隨著中國城鎮家庭數量上升和中產階層增加，將使人們的消費能力進一步擴大，從而對炊具品類的質量與功能提出新的要求，給炊具行業帶來較大的增長空間。

　　目前國家對保障性住房的政策支持與工程建設的加速推進，也將給炊具市場帶來較大的需求機會。2011年國家將完成1000萬套保障性住房的開工，而這批保障性住房的交付使用預計在2年內有望給炊具行業帶來15個億左右的需求。同時隨著飲食文化的日益發展及消費者對廚房烹飪生活要求的提高，消費者除了追求高品質、品牌化的炊具以外，對廚房用具(如刀具、鏟勺、廚房工具等)的需求也越來越講究，他們也希望擁有具有品牌的廚房用具，所以未來廚房用具品類的需求空間會越來越大，發展潛力較大。

　　2)中國正逐步成為全球五金炊具的加工基地

　　由于烹飪炊具屬于具有一定技術含量的勞動密集型行業，并且中國炊具加工工藝與產品品質已接近并達到國際水平，因此國際炊具大牌企業有的將其加工基地轉移到中國，有的在中國OEM定牌加工，有的直接到中國市場采購。據有關統計，近幾年在中國的炊具采購量正以年均30%的速度增長。因此，國際市場需求的增加也將為國內炊具企業注入巨大的活力和生機。

　　創新點已可預期

　　1、鋁與不銹鋼復合材質炊具前景看好

　　近年來，在美、歐等發達國家和地區，逐漸開始流行一種復合片材炊具制品，該類產品采用不銹鋼-鋁復合片材制成，有兩層復合片材制品(不銹鋼-鋁)和三層復合片材制品(不銹鋼-鋁-不銹鋼)之分。這種復合片材炊具結合了不銹鋼和鋁兩種技術材料的優點，不銹鋼導熱性問題已經得到較好解決，一經推出后很快在發達國家市場打開了局面，占領了較高的市場份額，利潤極為豐厚。

　　2、炊電結合將會是烹飪炊具的新亮點

　　“安全、健康、節能、綠色、環保”等備受消費者廣泛關注，和未來發展的主流。廚房水、電、氣等配套設施的改善，電炊具微電腦控制技術應用日臻成熟，外觀精美的電炊具的發展也已逐漸成為烹飪炊具行業的新亮點。從整體上看，目前國內家庭廚房中電炊具市場尚處于發展階段，農村市場則處于剛起步階段。因此，炊具產品的電器化、自動化、智能化、美觀化將是炊具行業的又一發展趨勢，由此帶來的功能化也正在趨向于能為人們的健康、便捷提供更多幫助。

　　3、中國炊具行業在今后幾年仍具有國際競爭優勢

　　1)巴西受匯率持續升值、勞動力成本居高不下以及缺乏稅收支持等的影響，巴西炊具制造競爭力和出口競爭力呈惡化態勢;

　　2)印度受低效的官僚體制、落后的基礎設施、嚴格的勞工制度以及高昂的稅賦影響，印度炊具制造競爭力和出口競爭力較低，基本沒有出口OEM產品;

　　3)印尼的高工資、勞動法規保護及勞動生產率低制約了炊具行業國際競爭力，雖然印尼炊具制造業規模較大，也有一定的出口，但對中國炊具制造的威脅不大，中國制造的產品在印尼流行說明了這一情況;

　　4)越南具備一定的競爭力，主要是越南貨幣在持續小幅貶值、出口產品增值稅返還以及生產制造的優惠政策，但受基礎設施、配套以及勞動生產率等的制約，目前越南炊具制造還不足以同中國抗衡。

　　國內炊具行業企業的未來戰略

　　1)利用品牌提升產品附加值，提升競爭力

　　炊具消費者對于品質的要求必然轉化成對企業品牌形象的要求;而日益增加的成本要求炊具企業必須提高產品附加值，這也與企業品牌形象息息相關。同時品牌也是企業與商業渠道議價的重要籌碼，目前在城市市場品牌集中度已相對較高，未來城鎮和農村市場也將面臨品牌洗牌。因此企業必須加強品牌建設，提升企業競爭力。

　　2)通過技術創新提升行業競爭力，并加強知識產權保護

　　傳統的低成本擴張發展模式已面臨越來越大的生存壓力，需要向技術創新、提高技術含量的方向轉變。炊具行業是傳統行業，更需要變革、創新。作為行業的領軍企業蘇泊爾多年來不遺余力地加大技術方面的投入，在深入研究中國的烹飪飲食文化的基礎上，對不同材質和功能的烹飪炊具進行創新，提出“營養健康、環保節能”等理念，為消費者提供了滿足各種需求的創新產品。同時，他們更關注自主知識產權的保護，通過知識產權保護強化公司的產品差異化戰略，增強公司的核心競爭力。這也是目前行業大多數企業的發展趨勢。

　　3)推進行業標準的制定，提升產品品質

　　近年來，一些產品的行業標準的技術水平相對落后，有些發展較快的產品沒有相應的標準可依，導致了類似無油煙鍋事件的發生，損害了消費者的利益。為此，行業內也在積極提升產品品質，許多企業大力配合主管部門共同參加行業標準和國家標準的起草和修訂工作。作為全國金屬餐飲及烹飪器具標準化技術委員會的成員，蘇泊爾積極參加國家和行業標準的制定工作。目前，參加起草的標準有《家用電磁爐適用鍋》、《不銹鋼器皿》、《無油煙炒鍋》、《家用鋼制鍋具》、《餐飲具質量安全控制規范》、《家用食品金屬烹飪器具不粘表面性能通用要求》、《食品安全國家標準不銹鋼制品》、《食品安全國家標準容器內壁聚四氟乙烯涂料》等。

　　4)提升勞動生產率，實施成本領先戰略

　　隨著國內勞動力成本的不斷上升，低附加值、低效率的企業都將面臨被淘汰的風險。炊具行業與其他行業相比，在附加值和效率方面都是偏低的，因此炊具企業應更關注勞動生產率提升來保證自身的競爭力。通過不斷提升企業的勞動生產率，通過規模效應，降低勞動力成本在總成本中的比重，從而避免勞動力成本上升對企業產生的不利影響。

　　烹飪炊具作為人們日常生活必需品，市場周期性影響相對較小，國內市場增長穩定，同時國際市場需求仍在增加，我國炊具行業前景廣闊。同時我們也要清醒地看到，炊具行業也正在面臨越來越復雜的各種形勢，這對炊具企業提出了新的要求。中國炊具企業只有不斷戰勝挑戰，把握機遇，才能真正實現跨越，實現可持續發展。